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全球機車市場與領導廠商發展動態
作者
曾郁茜
任職單位: 工研院產科國際所
刊登日期:2025/01/01
摘要
全球淨零排放趨勢下,機車產業正朝向電動化及節能科技發展,物流及外送市場則帶來商用機車成長動能,政策引領機車市場轉型與成長,帶動國際大廠積極突破市場框架與發展新興技術及解決方案,並在供應鏈上進行全球產能布局。2024年機車主要市場中國及印度微幅提升,惟中國電動機車因不具特殊誘因而銷量呈現停滯;拉丁美洲市場除本地製造商,亦有日本、印度等企業於當地設置製造與銷售據點,帶動當地市場發展;東協國家則積極促進電動機車自製率提升,帶動供應鏈升級與國際投資、新創企業林立,伴隨購車補貼及稅則減免政策加速電動化轉型。
Abstract
Under the global net-zero emission trend, the scooter/motorcycle industry is moving towards electrification and energy-saving technology. The logistics and delivery markets are bringing growth momentum for commercial scooter/motorcycle. Policies are leading the transformation and growth of the scooter/motorcycle market, driving major manufacturers to actively break through the market framework and develop new technologies and solutions, and conduct global production capacity layout in the supply chain. In 2024, China and India, the main markets of scooter/motorcycle, will see slightly growth. However, sales of electric ones in China have stagnated due to the lack of special incentives. In the Latin American market, in addition to local manufacturers, Japanese and Indian companies have also set up manufacturing and sales bases locally which driving local market growth. ASEAN countries are actively promoting the increase in local content rate of electric scooter/motorcycle, which driving supply chain upgrades, international investment, and startups, also with purchase subsidies and tax exemption policies to accelerate the electrification transformation.
前言
全球淨零排放浪潮崛起,聯合國在Emissions Gap Report 2023[1] 對交通運輸零排放進行相關作法建議,包含國家政府對於零排放車種之規劃時程、零碳燃料使用及開發、投資零排放運輸基礎設施等等。至2030年,全球溫室氣體排放量需減少42%,將升溫控制在1.5°C,並呼籲各國必須實施整個經濟的低碳發展轉型,特別重視向再生能源轉型,包含逐步淘汰化石燃料和提高能源效率。
國際能源署(International Energy Agency, IEA)[2] 指出,2050年電能將成為交通運輸主要動力來源,占比45%,其次是氫燃料(28%)及生質能源(16%),電動二輪及三輪車將在2030年達85%,並於2050年達全面電動化,屆時市場上將以純電車款為主。
臺灣國發會2022年12月公布《臺灣2050淨零轉型策略》,研擬淨零十二項關鍵戰略行動計劃,有關運具電動化發展包含「運具電動化及無碳化」聚焦電動化之技術發展、電動車進程及電動化環境等政策訂定與策略目標,促進相關廠商竭力發展電動機車及能源補充設施基礎環境與生態系;「淨零綠生活」則著重生活面向的低碳運輸使用行為、環境及規範指引。本文透過分析全球機車產業與政策趨勢,以及指標廠商動態(包含傳統車廠、電動機車廠、解決方案供應商),帶領讀者從市場面與需求面了解整體產業概況。
全球機車市場趨勢及政策
2023年全球機車市場持續緩步提升,重回疫情前水準,中國在新國標實施前緩衝期即將屆滿及清零政策陸續鬆綁下,推升機車銷量,惟電動機車因不具購車補助誘因,並受市場結構轉變、車種選擇斷層、部分省份禁止行駛影響,銷量因而衰退影響整體銷售表現。2023年主要銷售支撐來自於東協、印度及拉丁美洲,全球機車市場達5,705.3萬輛。
2024年主要市場中國及印度微幅提升,惟中國電動機車因不具特殊誘因而銷量呈現停滯;拉丁美洲市場除本地製造商,亦有日本、印度等企業於當地設置製造與銷售據點,帶動當地市場發展;東協國家則積極促進電動機車自製率提升,帶動供應鏈升級與國際投資,新創企業林立,伴隨購車補貼及稅則減免政策加速電動化轉型。2024年全球機車市場中電動機車比例提升,占比可望達6.7%,主要市場集中於亞洲,整體機車市場預估達5,883.8萬輛。
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2025年01月號
(單篇費用:參考材化所定價)