產業脈動｜日本電動車市場特性與商機剖析

摘要：日本電動車銷量於2023年持續位居全球第三位，2022年電動車總銷量占比突破 35%，2023上半年更創超過40%新高。日本混合動力車持續以超過90%位居市場最大占比，但純電動車占比具成長趨勢；2023上半年Toyota持續位居市占第一且占比成長，影響第二到第四位品牌占比均呈下滑。電動車銷量前三位品牌中，Toyota 及 Nissan 積極研製特色核心技術，Suzuki 印度設廠布局回銷日本。參考電動車銷量前三位品牌布局動向，後續我國可思考運用國內工具機強項，開發車廠大型壓鑄技術所需設備機台；運用我國智慧製造軟硬體研製及產業應用累積經驗，協助車廠建置 / 提昇自動化產線產能；加速國產固態電池量產技術研製，提前布局日系國產車款在地組裝及售後維修商機；搭配國內供應鏈產品，研製國產低／無稀土馬達並整合為多合一動力總成。

Abstract：In 2023, Japan continues to maintain its position as the third-largest electric vehicle（EV）market globally, with EVs constituting over 35% of the total vehicle sales in 2022, reaching a new high of over 40% in the first half of 2023. Hybrid vehicles in Japan maintain a dominant market share of over 90%, with the proportion of battery electric vehicles showing a growing trend. During the first half of 2023, Toyota sustained its leading position in market share, experiencing growth, while the market shares of the second to fourth-ranked brands declined. Among the top three EV brands, Toyota and Nissan are actively developing distinctive core technologies, and Suzuki is currently establishing a manufacturing plant in India and plans to resell products in Japan in the future. Considering the strategies of the top three EV brands, Taiwan may explore leveraging its strength in domestic machine tools to develop the required equipment for large-scale casting technologies in the automotive industry. And, utilizing Taiwan's expertise in intelligent manufacturing software and hardware and accumulated experience in industry applications can assist automakers in establishing or enhancing automated production line capacity. Furthermore, accelerating the development of domestically produced solid-state battery technology can position Taiwan at the forefront in securing domestic assembly contracts and maintenance services in Taiwan. Finally, coordinating with domestic supply chain products, developing domestically produced low/no rare-earth motors, and integrating them into an all-in-1 powertrain assembly can be a strategic move.

關鍵詞：日本、電動車、商機

Keywords：Japan, Electric vehicle, Business opportunities

前言

預估 2023 年全球電動車銷量前五位國家，占比分別為中國（42.5%）、美國（13.1%）、日本（10.5%）、德國（6.6%）及英國（5.5%），日本電動車銷量於 2023 年持續位居全球第三位，市場占比穩定且與臺灣互動關係良好。本文將解析日本電動車市場占有率、電動車型占比、車廠集團占比、暢銷車款排名、電動車相關政策及潛力商機資訊，提供國內業者作為在電動車崛起趨勢下，擬定公司發展策略之參考資訊。日本 2023 上半年電動車銷量占比突破40.0%中央政府政策方面，日本於2021年5月26日國會參議院通過《地球溫暖化對策推進法》修正法案，設定2050年實現碳中和目標；2021年1月 18日菅義偉首相國會施政方針演說中，表達2035年新售車輛需達到100%電動化（含混合動力車，故僅禁售純燃油車），並在2021年6月18日「綠色成長戰略」修訂版中明確提及。地方政府方面，2019年5月「零排放東京戰略」設定2030年新售乘用車中零排放車（Zero Emission Vehicle, ZEV）占比達 50%，並設定 2050年東京都內車輛 100% ZEV 化目標；2020年12月8日東京都小池知事進一步設定於 2030 年禁售純燃油車（較中央政府政策早5年）目標。2023年東京都政府在年度預算中，編列超過40億日圓，希望在2023 ~2024年間，布局超過3,100座充電樁，目標2025年東京都新建案住宅安裝充電樁數量達到停車格車輛數20%以上 ; 並提及2030年零排放車佔新車銷量比例50%目標。2023年日本購買純電動車（Battery Electric Vehicle, BEV）補助最高85萬日元（臺幣約17.9萬元），插電式混合動力汽車（Plug-in Hybrid ElectricVehicle, PHEV）最高則為55萬日元，燃料電池電動車（Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV）最高232萬日元，並可與地方政府補助並用；搭配前述中央政府設定2035年與東京都2030年之禁售純燃油車目標，2023年上半年電動車銷量占比突破40.0%。

混合動力車為市場最大占比，純電動車占比具成長趨勢

日本電動車市場，以混合動力車（HybridElectric Vehicle, HEV）為主力，雖占比小幅下滑（2022年94.2%，2023年H1下滑為92.8%），仍保有超過90%占比。BEV車款2023年H1以市場占比 4.6% 位居第二，雖與HEV占比差距仍超過85%，但占比具成長趨勢（2022 年3.5%，2023 年 H1 為 4.6%）。PHEV車款維持2.0%以上水平，2023年H1占比較2022年成長0.2%。FCEV車款占比小幅下滑，由2022年0.1%下滑為2023年H1之0.02%。

2023 上半年 Toyota 位居市占第一且占比成長，影響第二到第四位品牌占比均呈下滑

品牌占比方面，Toyota持續位居市占第一位，2023上半年市占在Sienta（2022年8月大改款）及Prius（2023年1月大改款）熱銷帶動下成長8.6%，2022年34.0%，2023年H1為42.6%）；2023上半年旗下車款銷量前五名分別為Sienta（5.0萬輛）、Prius（4.9萬輛）、Aqua（PriusC）（4.6萬輛）、Corolla（3.4萬輛）及Voxy（3.4萬輛）。Nissan維持於第二名位置，受Toyota車型大改款壓縮銷量表現，與Toyota市占率差距有稍被拉開趨勢（2022年差距13.2%，2023上半年差距25.8%）；2023上半年旗下暢銷前五位車款為Roox（3.8萬輛）、Note（3.2萬輛）、Note AURA（2.7 萬輛）、Sakura（2.0 萬輛）及 Serena（1.6 萬輛）。Suzuki 市占由 2022 年 19.8% 小幅下滑為2023 上半年 16.3%，但於 2023 年 10 月日本移動出行展（2019 年為東京車展）展出多款預計 2025年量產車型（ 如 eVX、eWX），展現其未來銷量成長潛力；2023 上半年銷量主力車款為 Spacia（6.0萬輛）、Hustler（3.4 萬輛）、Wagon R（2.4 萬輛）、Solio/Wagon R+（2.4 萬輛）及 Alto（0.8 萬輛）。Honda 2023 年推出 N-Box 燃油版（Honda 於日本最暢銷車款）大改款，讓市場更為期待預計 2024年日本上市之 N-Box 純電版，有利於 2024 年銷量表現；2023 上半年旗下暢銷前五位車款為 Freed(2.4 萬輛）、Fit（Jazz）（2.2 萬輛）、Vezel（2.1 萬輛）、Step Wgn（1.1 萬輛）及 ZR-V（0.3 萬輛）。