產業脈動 | 2020台灣模具產業回顧與後疫情時代對模具產業影響評估

作者:

 楊瑞雯

刊登日期:2021/11/30

摘要:2020年美中貿易戰加劇,拖累全球經濟,加上新冠疫情肆虐,讓臺灣模具產業接受到不小的衝擊,產值476億新臺幣,相較2019年衰退了2.3%,國內需求相較2019年則是持平的狀態,主要歸功於臺灣疫情控制得宜,國內經濟並無受到太大波及,因此以內需為主的模具產業仍能維持;但在出口的部分,由於國外疫情嚴重,封城、工廠關閉、非必要之商業活動暫停與停課等影響,讓臺灣模具出口值大幅降低,2020年模具出口值約為158億新臺幣,相較2019年則是大幅衰退了13.7%。2021年疫情雖仍持續,但隨著國內外疫苗施打率提高,工廠復工,商業活動重啟,預估臺灣模具產業有機會緩慢復甦,2021年模具產值預估將為480億新臺幣,出口值則有望緩慢恢復到160億新臺幣。

Abstract:The intensified US-China trade war in 2020 dragged down the global economy. This factor and the novel coronavirus pandemic have delivered a huge shock on Taiwan's mold and die industry which had an output value of NT$47.6 billion. A decline of 2.3% compared with the previous year is observed. Domestic demand remained flat because the domestic economy has not been too greatly affected by the pandemic mainly due to the good control of the pandemic in Taiwan. Therefore, the domestic demand of mold and die industry can still be well maintained. However, the impacts of factory closures, the suspension of non-essential business activities, and the suspension of schools have greatly reduced the value of Taiwan's mold exports. In 2020, the value of mold exports was approximately around NT$15.8 billion, which has a sharp decline of 13.7% compared to the previous year. It is estimated that the pandemic will continue in 2021. With the increasing foreign vaccination rates, factories have resumed operations, and commercial activities have restarted. It is expected that the mold industry will also recover. The output value of molds and dies in 2021 is estimated to reach NT$48 billion, while the export value is expected to reach NT$16 billion.

關鍵詞:模具、新冠肺炎對模具產業的影響、產業分析
Keywords:Molds and dies , The impact of covid-19 on molds, Industry analysis

全球市場供需現況
全球主要模具生產國包括亞洲地區的臺灣、日本、南韓與中國大陸,以及美洲地區的美國、加拿大,與歐洲地區的德國、義大利、葡萄牙、西班牙。中國大陸仍維持全球模具出口值第一的位置,2020年模具出口值達61.7億美元。第二大出口國為南韓,2020年出口值為28.4億美元,第三名則是德國,出口值為21.2億美元。全球模具市場在出口表現方面,依整體來看,2020年模具總出口值為242億美金,相較2019年衰退了7.5%。而從個別國家來看,可發現許多國家的出口狀況因COVID-19大流行與美中貿易戰的影響而呈現衰退的現象,唯一仍繼續成長的國家只有韓國,相較2019年成長了2.2%。其餘國家皆呈現負成長的狀況。衰退較高的國家為日本、加拿大與義大利,年衰退幅度(YOY)分別為-20.0%、-16.2%與-14.5%,臺灣則是-8.9%,如圖1所示。2020年由於疫情大爆發,各國模具出口幅度均大幅下滑,唯南韓相較2019年仍有2.2%的年成長率,猜測疫情關係,各國下令封城、居家避疫,因此在家辦公、居家生活用品、小家電需求均大幅提升。韓國近年無論是在半導體與小家電用品市占率逐漸提升,因此可推測模具需求量有小幅度成長。而臺灣在2020年全球出口排名為第9名,2020年出口值達5.4億美金,但相較於2019年,仍衰退了8.9%。

圖1  2019-2020全球前十大模具出口國分析
資料來源:ITC資料庫,金屬中心MII-ITIS研究團隊彙整


在全球模具市場進口方面,美國仍是最大的進口國,2020年進口值為34億美元,由於美中貿易戰,以及川普所提倡的美國製造,讓模具進口幅度減少,相較2019年,衰退幅度為7.7%,但仍是全球最大的模具進口國,第二大進口國為墨西哥,身為美國製造業工廠腹地,模具進口值達21.2億美元,相較2019年同期衰退了12.1%,主要受COVID-19疫情衝擊,導致模具供應鏈斷鏈與需求大幅下滑。第三大進口國為德國,擠下2019年排名第三的中國大陸,2020年進口值達15.5億美元,主要因為2020年下半年各國疫情反撲,經濟再度受挫。另外,中國大陸由於近年自製模具精度逐漸提升,進口幅度不若以往,進口需求大幅降低。請參考圖2。

圖2 2019-2020全球前十大模具進口國分析
資料來源:ITC資料庫,金屬中心MII-ITIS研究團隊彙整

台灣市場供需現況 
2020年臺灣模具產值為476億元新臺幣,與2019年的產值487億新臺幣相比,略為衰退2.3%。在產值方面,由於臺灣疫情控制得宜,內在需求表現佳,因此產值只略微衰退,但在出口表現方面,則因為外國疫情急轉直下,封城、停工、停學與非必要之商業活動均暫停,因此出口至國外的銷量大幅減少,2020年臺灣模具出口值為158億新臺幣,與2019年相比,下降了13.7%。

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