產業脈動|全球馬達市場與產業發展趨勢解析

作者:

曾台輔、鄭雅文、吳佳樺

刊登日期:2022/08/30

摘要:馬達為工廠製程不可或缺的設備之一,更與我們生活息息相關。近年隨著能源效率規範與淨零碳排議題,全球工業加速對能源效率投資。全球工業化、自動化、現代化、都市化、淨零排放等長期趨勢帶動高能源效率產品的市場需求,全球工業馬達市場規模擴張態勢不變。此外,電動汽車產業的蓬勃發展,亦帶來國際市場對馬達產業的關注。預估2025年,馬達市場規模將達到約625.2億美元。本文將探討馬達市場現況、市場驅動力與阻力、主要廠商動態,藉此了解全球市場及產業走向。
Abstract:Motor is one of the indispensable equipment in factory process, and it is closely related to our life. In recent years, the global industry has accelerated investment in energy efficiency because of the energy efficiency regulations and net zero carbon emissions issues. The Long-term trends such as global industrialization, automation, modernization, urbanization, and net-zero emissions have driven the market demand for high-energy-efficiency products. In addition, the development of the electric vehicle industry has also brought attention to the motor industry. It is estimated that in 2025, the motor market scale will reach about 62.52 billion USD. This article will discuss the motor market, market driving forces and resistance, and the dynamics of major manufacturers to understand the global market and industry trends.

關鍵詞:馬達市場規模、馬達產業發展趨勢、市場驅力與阻力
Keywords:Motor market scale, Motor industry trend, Market drivers and restraints

前言
馬達為提供機械設備運轉動力來源,大部分經濟活動及日常生活都與其相關,延伸應用產品包羅萬象,使其促進產業發展與技術進步的影響遠高於本業經濟價值。馬達發展歷史已逾百年,1866年西門子成功發明出直流馬達,然由於電池成本太高而難以商業化,1888年尼古拉.特斯拉發明交流馬達(感應馬達),再加上交流電普及化,使得構造簡單、價格便宜、維修便利的感應馬達,在初期即廣泛使用於定轉速場合下之工業設備及家用電器。
針對馬達的變速控制,過往以直流馬達為主要技術,而在20世紀交流馬達驅控技術提升後,使得感應馬達使用範圍擴大。近年隨著電力電子元件及先進控制技術快速發展,促使交流馬達驅控技術大幅進步,在精準度、反應能力與轉速範圍等特性上超越既有直流馬達,進而擴大至變速應用領域中。
馬達技術至今發展成熟、應用廣泛,然其占全球耗電量約46%,為目前國際能效管制重點對象。對於定速馬達,國際電工委員會(International Electro Technical Commission, IEC) 訂定能效等級,共分為IE1~IE4;變速馬達效率分級為IE1~IE5。除馬達單體外,部分國家對於馬達延伸系統設備:變頻器、驅動設備也已實施能效管制。
全球馬達市場規模分析
1.全球市場現況
2019年底爆發的Covid-19疫情延續至今,全球數個城市陸續採取封城措施,影響國際航運與經濟活動,國際貿易與製造業表現相對疲弱,不但使製造業產出下降,也使消費者需求趨於保守,然而全球馬達市場受到電動車、智慧製造、電氣化、都市化、2050年碳中和等長期趨勢影響,預計整體馬達市場規模持續擴張。
根據Research Reports World調查,2021年全球馬達市場規模為492.5億美元,相較於2020年成長6.6%。2019~2021年全球馬達市場規模變化如圖1所示。馬達市場變化與景氣發展息息相關,若經濟表現良好,建物開工、廠房新設數目、設備新購及汰換將會增加,帶動對於馬達需求,反之若景氣呈現衰退,馬達市場規模也會受到影響。
2020年受新型冠狀病毒(Covid-19)影響,根據World Economic Outlook發布資訊顯示,全球景氣下降至-3.1%,各國遠距上班及封鎖的政策,造成工廠停產、供應鏈中斷情形,對於機械設備需求也受到投資人信心下降關係而減少,直接影響到馬達市場規模。

圖1 2019~2021年全球馬達市場規模
資料來源:Research Reports World (2020/09) [1] 工研院產科國際所繪製


2021年,IMF發布資訊顯示,景氣回升至6.1%,有賴全球疫苗施打率逐漸普及,各國採取與疫情共存的政策,供應鏈逐漸回復,生產流程漸趨正常,全球對於馬達需求回升,惟原物料漲價、缺工缺料情形影響復甦力道。
依市場地理區域分析如圖2,2021年全球馬達市場以亞太市場為主占38.1%,其次為北美市場28%與歐洲市場25%。亞太區多為開發中國家組成,工業化及都市化程度提升,帶動整體馬達需求,近年占比有逐年增加趨勢。歐美市場憑藉先進的馬達技術,在固有馬達創新及新產品研發皆占有市場主導地位,國際馬達市場主要廠牌皆以歐美國家為主。

 

圖2 2019~2021年全球馬達市場規模-地理區域別
資料來源:Research Reports World (2020/09)[1] 工研院產科國際所繪製

2.全球馬達市場發展驅力與挑戰
(1)馬達市場發展驅動力
A.先進能效技術馬達的出現
馬達一直是汽車、化工、食品和飲料、航空航太和其他工業等各種最終使用者的主要生產設備之一,且隨著馬達廣泛的應用,如風扇鼓風機、工業風扇、機床到電動工具、輸送機械等使馬達對製程滲透率不斷增長。對於企業而言,隨著電價不斷上漲,如何降低製程營運成本至關重要,進而市場產生對於高效馬達需求,以降低生產成本。與一般消費產品中的通用馬達相比,工業馬達具有更高的效率和能源標準規範,工業馬達需要更低的功耗,且更為節能與環保。此外,在國際節能減碳政策帶動下,早在2007年美國節能經濟委員會(ACEEE)和國家電氣製造商協會(NEMA)就已同意透過導入工業馬達能源標準規範來有效降低馬達在整體製程的能耗占比。近年許多國家(如歐洲等)甚至實施最低能源績效標準(MEPS)等政策,以法律禁止IE1或IE2效率馬達的使用。在嚴格的能效標準和持續增加的電價雙重因素下,促使國際主要廠商投入高效馬達的研發,提供解決方案為客戶有效降低營運成本。

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