全球機車暨電動機車市場與領導廠商動態

前言

全球淨零排放浪潮崛起，聯合國（United Nations, UN）在 Emissions Gap Report 2024[1] 報告指出，為實現升溫控制在 1.5° C 的目標，各國需在 2030 年及 2035 年分別減少 42% 及 57% 的溫室氣體排放。若這些國家自主貢獻（Nationally Determined Contributions, NDCs）未能提升溫室氣體減量力度並落實，本世紀全球氣溫將上升攝氏 2.6~3.1° C，對人類、地球及經濟將帶來毀滅性的影響。從技術上討論，實現 1.5° C 的減排目標仍然可行，太陽能、風能及森林資源有望實現全面快速的溫室氣體減量。報告中將電動車視為交通運輸部門實現氣候目標、縮小排放差距（Emissions Gap）的關鍵策略之一，可透過交通運輸的電動化、燃料轉換及效率提升等措施達到目標，並藉由擴大電動化政策與基礎設施投資、購車補助措施、改革配套環境、多模式永續交通（共享、集體或主動式交通模式，如自行車、步行或公共交通）、發展零排放燃料等方式提升基礎環境完整性。

國際能源署（International Energy Agency, IEA）[2] 指出，電動二輪及三輪車為電氣化程度最高的車輛類別，高於所有其他電動車（如電動汽車、電動巴士 / 貨卡車）的總量，至 2030 年，約六分之一的二輪及三輪車將是電動運具。2024 年全球電動車銷售停滯，主要原因為中國電動二輪及三輪車市場萎縮，儘管其他地區的成長保持穩定。中國、印度及東南亞為全球二輪及三輪車領導市場，占 2024 年全球銷售量超過 80%，其中二輪及三輪車為東南亞暨印度市場私人運具的主要交通工具。

臺灣國發會 2022 年 12 月公布《臺灣 2050 淨零轉型策略》，設定 2040 年達到新售機車全面電動化，具體行動計畫中，包含人才投資、車行轉型、公務車汰舊、環境加值補助、商用外送及觀光轉型等措施。其中並研擬淨零十二項關鍵戰略行動計畫，有關運具電動化發展包含「運具電動化及無碳化」聚焦電動化之技術發展、電動車進程及電動化環境等政策訂定與策略目標，促進相關廠商竭力發展電動機車及能源補充設施基礎環境與生態系；「淨零綠生活」則著重生活面向的低碳運輸使用行為、環境及規範指引。本文透過分析全球機車市場與政策趨勢，以及指標廠商動態（包含傳統車廠及電動機車廠），帶領讀者從市場面、需求面及技術面了解整體產業概況。

全球機車暨電動機車市場趨勢及政策

2024 年主要機車市場中國及印度微幅提升，惟中國電動機車市場因不具特殊誘因而銷量呈現停滯；拉丁美洲市場除了本地製造商，尚有日本、印度等國際企業設立生產與銷售據點，透過在地化策略（Localization Strategy），有效驅動該區域市場規模擴大；東協暨印度等國家則積極促進電動機車自製率提升，帶動供應鏈升級與國際直接投資（Foreign Direct Investment, FDI），且新創品牌林立，伴隨購車補貼及稅則減免政策加速電動化轉型。2024 年全球機車市場達 6,191.9 萬輛，其中電動機車市場滲透率達 6.2%。

2025 年全球機車市場受地緣政治與經濟情勢不穩定性的影響而呈現保守，主要市場中國及印度持續領導機車市場；拉丁美洲市場除了既有的在地製造商外，日本、印度等國際企業持續透過在地化部署，以巴西、墨西哥及哥倫比亞為主要銷售市場，持續推動區域市場成長動能；東協暨印度等國家將繼續深化電動機車的發展，並致力於建構本地供應鏈，吸引更多國際投資並提升供應鏈競爭力。2025 年全球機車市場中電動機車比例提升，占比可望達 7%，整體機車市場預估達 6,207.8 萬輛，較 2024 年成長 0.3%，如圖 1。

政策推動機車產業電動化轉型，以「購車補助」、「友善環境」、「本地供應鏈」、「推動商業應用」、「技術研發支持」為主要方針，其中又以「購車補助」與「建置友善環境」為較多國家所採行之方式，並透過投資獎勵，如企業免所得稅、增值稅、必要生產設備及原物料進口關稅，另以設立研發中心的方式吸引投資以完善當地供應鏈衛星體系；「技術研發支持」主要透過關鍵技術與標準發展（如共通電池組、馬達及充電接頭、換電標準等）、制定產業發展藍圖搭配補貼及自製率要求。全球機車產業淨零碳排政策方針主要分為過渡期配套、誘因機制、戰略資源、戰略技術與在地供應鏈，各國均推出相關政策因應國際情勢變化，國際電動機車政策研擬與執行多為經濟部、交通部、工業部、科技部、財政部、能源部等部會主導，為跨部會工作項目。

DOI:10.30256/JIM.202601_(514).0013