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產業脈動｜挪威電動車市場特性與商機剖析
作者
謝騄璘
刊登日期：2025/03/27
摘要
挪威具「世界電動車之都」美名，於2024年蟬聯全球電動車總銷量占比首位，占比並仍呈穩定成長態勢。挪威2023年電動車占比因政策福利調整小幅下滑，但2024年占比在Tesla-Model 3及Volvo-EX 30熱銷下小幅回升。2024年純電動車以91.6%強勢續居市場最大占比，混合動力車居次但差距有擴大趨勢；VW及Tesla持續位居市占前兩位，2024年VW重回市占第一位。挪威現設定2025年總銷量100%為電動車，2018年隨電動車占比提高調整免過路費、免費停車等福利。後續我國可思考運用我國Tesla供應鏈優勢，提供挪威Tesla車主售服維修件；亦或運用挪威對外國電動車關稅之友善特性，洽談輸出國產純電車款，並作為開拓國產純電車供應鏈挪威售服商機之基礎；或對應挪威目前所面臨議題及市場需求，合作研究相關解決方案，為未來臺灣電動車普及情境提前布局。
Abstract
Known as the “EV Capital of the World, ” Norway retained its position as the global leader in EV market share in 2024, with continued steady growth. While EV penetration slightly declined in 2023 due to policy adjustments, it rebounded in 2024, driven by strong sales of the Tesla Model 3 and Volvo EX30. Pure EVs continue to dominate with a 91.6% market share, while hybrid vehicles lag further behind. Volkswagen and Tesla remain the top two brands, with Volkswagen reclaiming the No. 1 spot in 2024. Norway aims for 100% EV sales by 2025 and has adjusted incentives, such as toll exemptions and free parking, since 2018 in response to rising EV adoption. Taiwan could leverage its strength in Tesla’s supply chain to provide aftermarket service parts for Tesla owners in Norway. Additionally, given Norway’s favorable tariff policies on foreign EVs, Taiwan could explore exporting domestically produced EVs while establishing an aftersales service network as a foundation for broader supply chain expansion. Alternatively, collaboration on solutions addressing Norway’s current EV-related challenges could help position Taiwan for the next phase of global EV adoption.
前言
挪威具「世界電動車之都」美名，2024年全球電動車(含混合動力車)總銷量占比前五位國家，挪威(76.0%)、荷蘭(75.1%)、瑞典(65.4%)、芬蘭(60.9%)及丹麥(56.8%)，挪威於2024年蟬聯全球電動車總銷量占比首位，占比並仍呈穩定成長態勢。本文將解析挪威電動車市場占有率、電動車型占比、車廠集團占比、暢銷車款排名、電動車相關政策及潛力商機資訊，提供國內業者作為在電動車崛起趨勢下，擬定公司發展策略之參考資訊。
挪威2024年電動車銷量占比小幅成長至76.0%
挪威2020年設定年銷20萬輛電動車及累積40萬輛銷售目標，純電動車(Battery Electric Vehicle, BEV)免課徵消費稅和登記稅，並設定2025年起僅允許零排放或低排放車銷售。2001年開始提供BEV和燃料電池電動車(Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV)增值稅 (Value Added Tax, VAT)豁免(約省車價25%)利多，於數次延長後，2024年12月計畫將豁免再延長至2026年。
隨2022年電動車普及政策，傳造成挪威歲收約新臺幣597億缺口；2023年1月1日起，電動汽車 25%增值稅豁免僅適用車價前50萬克朗，且2023年開始根據車輛重量徵收購置稅，最多支付電動汽車渡輪費用50%(原免費)，也影響電動車銷量全年表現如圖1，2024年占比在Tesla-Model 3 (2023年0.2萬輛，2024年0.7萬輛)及Volvo-EX 30 (2023年僅6輛，2024年0.7萬輛)熱銷下回升。此外，挪威於2017年領先歐盟其他國家，設定2025年總銷量100%電動車目標，也讓部分傳統車廠(如Hyundai, Volvo)，已宣布放棄於挪威販售燃油車型，僅供應純電車型。
純電動車為市場最大占比，插電式混合動力車銷量呈轉為純電動車趨勢
挪威電動車市場，以純電動車(Battery Electric Vehicle, BEV)為最大占比，且仍具備占比成長趨勢 (2023年85.5%，2024年增加為91.6%)如圖2。混合動力車(Hybrid Electric Vehicle, HEV) 2024年以市場占比5.5%位居第二，但與BEV占比差距擴大為超過80% (2023年差距79.3%，2024年差距86.1%)。插電式混合動力汽車(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV)方面，則可見銷量轉為純電動車趨勢，占比由2023年8.3%，降為2024年2.9%。FCEV屬利基市場，但占比由2023年0.002%上升為2024年之0.01%。
VW及Tesla持續位居市占前兩位，2024年VW重回市占第一位
品牌占比方面，大眾集團(Volkswagen, VW)於2023年曾被Tesla短暫超越，但於2024年重回市占第一位，2023~2024年市占均在20%上下如圖3；2024年旗下前五位車款銷量分別為VW-ID.4 (0.7萬輛)、Skoda-Enyaq iV (0.5萬輛)、VW-ID.3 (0.4萬輛)、Audi-Q4 e-tron (0.3萬輛)及VW-ID.7 (0.2萬輛)。特斯拉(Tesla)雖退居第二名，但Model 3銷量呈現成長態勢(2023年0.2萬輛，2024年成長率248.7%)；2024年旗下車款銷量分別為Model Y (1.7萬輛)、Model 3 (0.7萬輛)、Model X (92輛)及Model S (45輛)，銷量集中於Model Y和Model 3。
豐田(Toyota)集團市占由2023年13.8%微幅下滑為2024年12.1%，但市占穩定位居第三位；2024年銷量主力車款為Toyota-bZ4X (0.6萬輛)、Toyota-Vitz (Yaris) (0.4萬輛)、Toyota-Corolla (0.2萬輛)、Toyota-RAV4 (0.2萬輛)及Lexus-RZ (0.1萬輛)。2024年吉利(Geely)集團市占成長1.9%，穩居第四名位置並縮小與Toyota之差距(2023年差距5.1%；2024年差距1.5%)；2024年旗下暢銷前五位車款為Volvo-EX30 (0.7萬輛)、Polestar-2 (0.1萬輛)、Volvo-EX40 (0.1萬輛)、Volvo-XC40 (868輛)及Volvo-XC90 (479輛)。
現代-起亞(Hyundai- KIA)集團中，雖Hyundai領先各車廠自2023年「棄油轉電」，於挪威當地僅銷售純電動車款，但市占仍由2023年6.4%小幅下滑為2024年5.8%，雖仍居第五位，但第六位BMW集團正快速逼近中(2023年全年銷量差距1,700輛，但2024年僅差距不到50輛)；2024年銷量主力車款為Hyundai-Kona (0.3萬輛)、Hyundai-IONIQ 5 (0.2萬輛)、KIA-EV6 (717輛)、Hyundai-IONIQ 6 (692輛)及KIA-EV9 (345輛)。
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2025年04月號
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